A. 谁能分享通过CFA三级后申请成为CFA Charterholder的经历
CFA三级后申请成为CFA Charterholder详情条件如下:
一、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验
1. 工作经验需要涉及到:
评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
2. 如何描述工作经验:
提交协会认可的工作岗位名称;
除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!
3. 在提交工作经验申请材料前可参考:
自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估,请点击:Take the Work Experience Self Assessment参考工作经验描述样本,请点击:Work Experience Descriptions参考工作职位列表样本,请点击:Sample Member Job Titles参考申请需注意的清单,请点击:Review the application checklist
二、加入CFA协会,成为协会正式会员(Regular Membership)点击申请协会正式会员:Applyfor Regular Membership正式会员不同于附属会员(affiliatemembership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。
成为CFA协会的正式会员必须满足:
1. 在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;2. 通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准,如需要自测请点击:Standards of Practice Examination3. 拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第一条);4. 申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;了解更多加入分会信息,请点击:Join a CFA Society5. 同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);点击了解PCS范本:ProfessionalConct Statement (PCS) (PDF)6. 交纳会员费;
会员标准年费为:275美元;
已是退休状态的会员年费为:100美元;
分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准,查看各地分会信息请点击:local CFA societyCFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》(即Code of Ethics & Standards of Professional Conct)点击阅读《职业道德规范及职业行为标准》即"Code and Standards"Read the Code of Ethics and Standardsof Professional Conct点击获得《职业道德规范及职业行为标准》各语言翻译版本Get translations of the Code and Standards点击了解Standardsof Practice Handbook
四、申请加入当地分会
点击查看:分会列表SocietyDirectory
点击查看:如何加入分会Joina CFA Society
五、完成CFA三个级别的考试
上述五个步骤完成后即满足CFACharterholder的申请要求,其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内,在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道,考生登录后即可提出申请。如有其他问题可以直接联系CFA协会,CFA协会联系方式:Contact CFA Institute。
B. CFA考试 是英文 还是中文
CFA考试共有三个级别,均采用的是全英文作答方式。考卷也全是英文,一级和二级是选择题,CFA三级有主观题,要求用英文简短回答问题。CFA考试虽然是纯英文的考试,但它更是金融类考试。所以考生千万不要被英语所吓倒,因为就算你是英语专业出身也要从头学起。CFA证书这门考试作为一个纯金融学领域的考试,在金融的所有的书籍中,存在最多的不是生僻词,而是专业名词。这些专业名词,都有独特的翻译,独特的理解。无论考生的英语水平如何仍然要从专业词汇学起。C. CFA是全英文考试吗
是。
美国特许金融分析师(CFA)与国际注册管理会计师(CMA) 、美国注册会计师(USCPA) 一起并称为美国财会领域的国际三大黄金认证。
CFA的课程以投资行业的实务为基础。要成为一名CFA持证人,必须经过美国投资管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。分Level I、Level II、Level III三个等级。每年每人只能报考一个等级。只有通过全部三个级别的考试,且有4年金融从业经历者才能最终获得资格证书。
其考试内容:
CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具,还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。一级考试(Level 1)形式为选择题(Multiple Choice),每卷各90题,共180题;
CFA二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用。二级考试(Level 2)形式为案例选择题(Multiple Choice),每卷各60题,共120题;
CFA三级考试内容为前两组内容的综合总结。三级考试(Level 3)形式为分为两个部分,上午部分包括简答题和计算题两大类,下午部分与二级形式一致10道Item Set,每题6个小题,共60道题。
D. CFA教材有没有中文翻译版
目前没有完全的中文版,CFA考试的两大备考资料如下:
NOTES
Study notes,由kaplan机构根据CFA教材的LOS出的精简版教材。有的考生认为这一套资料就像是快餐,将最精简最重点的内容列在书页中帮助考生总结和复习要点。随着CFA每一年考纲的变化,NOTES内容也会有所变动。但也有考生认为,阅读NOTES应实属精炼的CFA考试内容,所以还是会遇到一些知识点的理解思路相关逻辑省略,从而考试在学习中一时摸不着头脑……当然,NOTES的还有一个考生非常喜欢的闪亮点,就是它每个章节课后的习题可以帮助考生更好地温故知识和熟悉提醒。还有妥妥贴心的中文版NOTES,对英语学渣们所谓是极大的福利了!
CFA教材
CFA指定原版教材,可根据个人阅读习惯订购纸质版。也可以自行在CFA官网上,下载电子版学习。虽然,与NOTES比起来教材的内容就明显增加了自己的备考复习量。但同时,也保证了所有知识点一个不落的全面性。看教材配合做上海财经大学CFA的CFA题库,也是许多顺利通过CFA一级考试过来人的备考方法。对于没有金融基础的考生来说,看CFA教材也是非常必要的,可以对金融体系打下一个扎实的基础。然而,同样也有考生在使用CFA教材备考后指出,每一章节都没有连贯性。在这里上海财经大学CFA小编要告诉各位考生,因CFA教材每一章节每一个知识点的作者都是此知识点的权威大牛,都是由不同大牛撰写各自擅长的知识点的。
对于考生个人的选择而言,上海财经大学CFA研究中心建议备考时间宽裕、金融基础不好但英语能力尚可的考生们选择CFA教材,而上班族、有金融基础备考时间紧凑的考生选择NOTES。当然,也可以教材与NOTES兼备,妥妥地进行一次金融第一证书CFA特许金融分析师大考的备考计划。
E. “CFA一级考试全A通过”怎么翻译成英语
CFA一级考试全A通过
CFA all A pass through the examination.
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F. 常见的各种证书用英语怎么说
CFA中国区的证书是英文版的。如果需要中文版证书可以申请,国家劳动部可以颁发中文版的CFA证书。
CFA考试2000年进入中国大陆地区,其注册机构为中华人民共和国劳动和社会保障部,并于2002年9月取得授权。根据劳动部部要求,从2004年12月开始,中国大陆的CFA Charter holder同时获得CFA Institute在华颁发的CFA英文版和中文版两份证书。中文版证书经劳动部认证,旨在保护CFA考试在中国的合法性,同时提供该中文版证书的网上检索功能。
CFA持证人申请需要满足什么条件?
1、依次通过三个CFA考试级别的考试;
2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;
3、申请成为CFA及所在协会的会员资格;
G. “证书”用英文怎么说
CFA证书一般来为英文的,但是,如果源需要中文版证书可以申请,劳动部可以颁发中文版的CFA证书。根据劳动部部要求,从2004年12月开始,中国大陆的持证人可以办法中文证书和英文证书两种类型。
CFA考试2000年进入中国大陆地区,其注册机构为中华人民共和国劳动和社会保障部,并于2002年9月取得授权。根据劳动部部要求,从2004年12月开始,中国大陆的CFA Charter holder同时获得CFA Institute在华颁发的CFA英文版和中文版两份证书。中文版证书经劳动部认证,旨在保护CFA考试在中国的合法性,同时提供该中文版证书的网上检索功能。
CFA是全球投资业里严格与含金量高的资格认证,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。