理財規劃師從業資格證書

❶ 國家理財規劃師證書國家還承認嗎

國家理財規劃師證書國家已經不承認了。2018年在職業資格認證目錄單上，去除了專理財規劃師的資格證書。屬人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最後一次補考（即2017年沒有通過考生的補考）。
作為從業人員來說，考這個證的含金量已經很低了。可以考慮考其他證書，根據職業規劃需要。

❷ 理財規劃師與證券從業資格證

您好！還是考證券從業資格證比較好。因為，注冊會計師中的經濟法、審計、戰略等課程都能輕松應付證券考試的大多內容。
從業資格：基礎+一門專業
一級：基礎+二門專業
二級：基礎+三門專業
CIIA考試資格：基礎+四門專業+本科學歷。
復習方法：
第一遍，通讀全書
第二遍，做習題，把錯誤點匯總到書本上
第三遍，做真題，把錯誤點匯總到書本上
第四遍，考前狂背易錯點。

推薦除了課本外的輔導書：
1.SAC出版的習題
2.最新版真題：目前是更新到2012年9月的歷年真題。
3.聖才題庫
4.幫考網押題

具體科目對應的職位如下：
1.基礎+交易：拉客戶開戶的客戶經理：
交易考出來之後也就是應聘經紀人的職位，打電話推銷開戶，待遇看你拉客戶的能力。
2.基礎+分析：分析師。
分析、承銷就算考出來，一般不是碩士學歷，不會直接讓你從事分析類的工作
3.基礎+基金：基金公司從業資格證
基金考出來供跳槽到基金公司用，一般不是碩士學歷進不了。
4.基礎+承銷：投行業務。
同3，一般不是碩士學歷進不了。
5.五門全考出來才能考CIIA，不過這個認證度不如CFA，就是便宜點。

打了這么多，望採納，祝樓主順利通過SAC。
有空多考有用的證書：考研、四六級600+、會計從業、CPA、ACCA。其他的不考也罷。

❸ 理財規劃師資格證怎麼考

一、理財規劃師考試報考流程

1、了解報考時間、報考途徑、准備報考材料 → 報名

2、了解考試時間 → 合理規劃復習時間

3、了解考試地點 → 提前規劃行程路線

4、考前一周左右 → 下載並列印准考證

5、攜帶准考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試

二、CHFP認證等級和考試科目共設三個等級

CHFP理財規劃師(三級)、CHFP理財規劃師(二級)、CHFP理財規劃師(一級)。三個等級的認證能力要求不同，參考認證標准：

三級：《理論基礎》、《專業技能》

二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

三、(3)理財規劃師從業資格證書擴展閱讀

報名條件：

1、助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。

（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。

（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。

2、理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

四、參考資料

中國職業技能培訓協會+CHFP理財規劃策劃師

❹ 《理財規劃師》資格證書有用嗎

第一，多一個證書你覺得會有壞處么 ？二級理財規劃師本身也是一個中級職稱可以調戶口。證書是人力資源與社會保障部頒發的證書。
第二，助理和二級考一個就可以了，其實兩者學習的內容大同小異。現在看你本身的條件附和什麼標准。
報考條件
國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件：
★報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
★報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
★報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。
考試時間
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
第三，最需要理財規劃師的地方是保險公司。你在網路上搜下理財規劃師招聘的都是保險公司。當然也有第三方理財公司。
第四，你的薪水是和你的努力掛鉤的。並不是說你考了個什麼證書，你就可以坐那裡數錢了。當然考了這個證在一些企業會有些優惠待遇。
回答完畢

❺ 理財規劃師怎麼考取資格證

請輸入你的答案...理財規劃師國家職業資格認證（ChFP)培訓說明
勞動保障部門內的職業技能鑒定中容心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

❻ 理財師的證書的取得

共三門（基礎知識、專業技能、綜合評審）
考試時間：
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
成績公布：
考試後兩個月內
證書頒發時間：
成績公布後兩個月內 國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。 國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、《理財規劃師專業能力》和《高級理財規劃師專業能力>適用於高級理財規劃師（國家職業資格一級）考試；《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。

❼ 銀行理財師具體是指什麼，要什麼從業資格證書

銀行理財師說白了就是銀行的業務員，負責向個人客戶推銷本行的理財產品或者銀行保險！一般需要證券從業資格證書！每個季度開放一次考試！有的股份制銀行只要你能賣產品證書什麼的也就無所謂了

❽ 國家職業資格證 理財規劃師有用嗎

2005年全球最熱門的職業 位列中國未來十大高收入職業
國家勞動和社會保障部批準的由理財規劃師專業委員會編寫的《理財規劃師國家職業標准》於2004年8月面向社會正式頒布，這不僅意味著理財規劃師這個職業正式被納入國家職業大典中，也意味著理財規劃師這個職業有了國家統一制定的從業標准。有權威專家預計，我國理財規劃師的缺口為20萬人；
2006年中國個人理財市場預計將增長到570多億美元，並且以每年10%－20%的速度增長。未來5到10年，
理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一，國內理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。

CFP的由來，在國際金融領域，財富管理師已經屢見不鮮，比較著名的例如認可財務策劃師（CFP）、特許金融分析師（CFA）等等。和特許金融分析師（CFA）偏重於投資分析和投資基金管理相比，認可財務策劃師（CFP）更側重於為普通的企業或富有的個人提供全面、務實的理財方案，前者強調專業化的投資能力，後者看重全面化的銷售和客戶理財服務能力。另一方面，特許金融分析師（CFA）通常有著比較固定的就業渠道，包括保險公司的資產管理部門、基金公司、證券投資分析部門等，而CFP的就業渠道更加寬泛，凡是金融機構從事個人或機構客戶服務的人員都符合注冊理財規劃師（CFP）的內涵，並且，取得此資格的人群中有不少以此作為兼職工作來做。除此之外，在報考費用和難度方面，特許金融分析師（CFA）可能要貴一些、難一些、更偏重於理論和數理，而CFP的考試要便宜一些、簡單一些、更偏重於實務與客戶服務。

認可財務規劃師作為一個目前在全球知名的資格，最初卻是起源於1969年12月12日在美國芝加哥舉行的一個13人的不太知名的會議。此次會議成立了國際財務策劃師協會，並擬建立一個專門的培訓學校。會議還確立了CFP的宗旨：服務顧客，讓客戶掙錢省錢，而不是做一個簡單的金融產品推銷員。盡管一開始疑慮重重，但是正如注冊會計師（CPA）是一個標准一樣，從事理財規劃也需要一個標准，有了標准，才能更好地認識這一職業的准確要求，從而有針對性地培訓，而且可以通過協會形式，構造更有力的全國乃至世界性的組織，這就是CFP的最初由來。

萬事開頭難，在1971年的時候，還沒有成立正式的學校、沒有會員、沒有正式的培訓課程，僅僅有大約150左右的人表達了對這一認證項目的興趣，盡管如此，組委會還是根據當時的實際情況從金融工具和咨詢方法、銷售技巧等多方面進行了嘗試培訓，培訓內容當然是比較粗糙和簡陋的，但人員居然越聚越多，到了1972年已經初具規模，形勢似乎正要蒸蒸日上。1973由於美國經濟不景氣，CFP計劃也遭遇危機，到了11月，總算有點新鮮勁，財務規劃師協會創立了，它和先前成立的國際財務策劃師協會一起運行，直到2000年二者合並。
這期間有個插曲，圍繞著一個定義之爭，有的人建議把CFP改為「注冊財務代理人」（CFR），但是這沒有準確的體現出財務規劃的本質，最終被放棄。
1974－1984這十年，雖然也有一些不大不小的不時的爭論，但是業務不斷茁壯成長和擴張，到了1985年，到了一個小結的時候了，注冊理財規劃師標准制定局成立了，其功能被描述為：認證、管制和自律組織。CFP考試也從此開始正規化發展。它成立以後的第一件事就是把美國本土10000名CFP組織起來在標准局的聲明上簽下自己的大名，以進行注冊和便於被約束。
1990年開始，認證業務擴展到了國際市場，先是澳大利亞作為第一個，後來緊接著在1991年日本也開始加入。
隨著國際化進程的加快，從1995到1999年間，CFP人數快速增長，1995年美國本土和國際上CFP分別是31512和1155人，到了1999年，這個數字變成了34656和18067人。短短五年，由於國際業務的開展，業務擴張了67％。
2000年，兩個協會合並，成立了統一的組織：注冊理財規劃師協會，業務開始重上台階。

從CFP發展的不長歷史來看，盡管時間短暫，但是增長迅速，本身就說明這一認證符合社會需求得到人們的認可。 美國CFP的發展，經歷了三個階段：
第一代CFP主要來源於證券業的投資顧問和保險公司的保險顧問，在客戶的心目中,當時的保險和投資產品的銷售人員只關心自己個人的利益得失，在大眾心目中形成了不好的形象。為應對這一問題,改革者們著力塑造他們作為CFP的專業人士形象，向大眾傳輸他們的新服務理念,他們以關注客戶的需求為核心理念，採取一整套規范的技術方法，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，而不只是提供某一領域的專業建議，通過向客戶展示他們與以往以推銷產品為主的經紀人的區別，以體現CFP的服務的價值所在。

第二代CFP主要來自於各專業領域，如注冊會計師、證券分析師、稅務規劃師、壽險顧問師及律師等等，他們自己已經擁有的中產和富裕客戶向他們提出了更多的綜合金融的問題，而CFP的培訓及服務理念，使得這些專業人員很樂意參加CFP的資格認證，從而向客戶提供更全面的理財規劃服務。

據美國1999年一項面對CFP的調查顯示，74%和73%的CFP持證者同時持有證券和保險的一些資格證書，16%的人持有CPA即注冊會計師證書，事實上，有更多的會計師參加了(PFS)個人理財專家的考試，這個考試要求有250小時個人理財的經驗，由美國注冊會計師學會(AICPA)提供考試認證。

第三代的CFP主要來自於剛剛獲得理財規劃專業學位的大學畢業的學生，他們在學校系統學習了CFP各金融專業的知識，有著對這個職業的無限嚮往和熱情，而他們所缺乏的人生閱歷和客戶服務經驗，將在他們未來漫長的CFP職業生涯中逐步成熟。
據美國金融策劃聯合會數據顯示，90年代末，CFP的平均年薪在11萬美元左右，與哈佛MBA年薪相當，是名副其實的「金領人」。

2001年，CFP被評為「全美最佳職業」第一名（全美共有250多個職業），被譽為「最受尊敬的職業」。 中國需要CFP
，目前，中國GDP過10萬億元，人均GDP達到1000美元。銀行存款超過10萬億元，人均存款達到1000美元，這兩個指標具有非常重要的意義，它是一個國家和國民走出貧困的分水嶺。中國新興的富人階層已經出現，10%的富裕家庭占城市居民全部財產的45%。例如，北京高收入家庭戶均資產已經達到235萬元（約30萬美元），其中金融資產約佔1/3，達80萬元（約10萬美元）。居民手中的資金需要進行良好的投資規劃，CFP自然就有了生存的土壤。另據2002年國家統計局調查，至2002年6月末，城市居民家庭金融資產戶均達到8萬元。從1984年到2002年戶均金融資產增長速度為25.5%。遠遠高於GDP的增長速度，這個增長速度還將繼續保持下去。其中，居民金融資產的70%都是以儲蓄存款的形式存在。近幾年，我國的儲蓄率徘徊在40%左右，遠遠高於美國百分之幾的水平。這一方面是跟中國人的消費習慣有關，另一方面也體現了中國人投資意識薄弱，不善於投資理財。

引進CFP後，可以有效引導居民的投資意識，改善這種高儲蓄率的局面。
目前，中國居民可以投資的金融工具越來越多：A股、B股、封閉式基金、開放式基金、國債、企業債、企業轉債、期貨、黃金、外匯、房地產等等。面對眾多的投資工具，老百姓感到投資理財的知識十分欠缺，需要有專業的投資理財顧問服務。中國社會調查事務所去年在京、津、滬、穗等四地的專項問卷調查顯示，74%的被調查者對「個人理財服務」感興趣。
我國正處於向市場經濟體制過渡的特定經濟體制轉型時期，原來由國家統包的一系列社會福利制度，相應改革為由國家與個人共同負擔，如住房、醫療、教育、養老等。這些家庭理財活動越來越需要專業的理財顧問幫助設計安排，否則個人一生的財務目標難以實現。

再看金融市場，銀行業現在從利差收入逐步轉向中間服務收費，如信託業務、開放式基金業務和保險業務等。證券業也已從單純的證券交易傭金開始轉向金融交叉銷售和資產服務收費；而保險業從單一險種銷售轉向組合產品、投資連接產品的營銷，並參與家庭收支理財服務。金融市場贏利模式的改變，需要CFP來提高金融服務質量。在稅收方面，越來越多的新稅種將出現（如遺產稅、贈與稅等），合理有效的避稅措施成為人們關注的重點之一。以上各種營銷理財活動，特別是各種新興業務的交叉銷售，需要大量的專業理財顧問。目前中國股市投資者開戶數量約6800多萬戶。假定其中50%的投資者需理財顧問，就是3400萬投資者。以每個理財顧問服務200個客戶推算，證券業至少需要17萬名理財顧問。綜合銀行、證券、保險三大金融行業的分析來看，中國至少需要理財顧問約45萬。當然，這45萬人能否都可以通過CFP的認證還要看個人能否達到CFP的基本要求了。在美國，有「理財咨詢顧問」頭銜的人數不下100萬人，但是擁有CFP的持照人員僅4萬多名。可見，對理財顧問的需求量很大，但CFP進入的門檻較高。
從美國CFP的發展和中國金融業的發展，中國的CFP將從以下職業中誕生：
銀行行長、銀行的部門經理、客戶經理及理財專員：銀行個人業務處、信用卡部等提供個人金融服務的部門經理、培訓經理、客戶經理有望成為首批CFP之一，隨後，他們將培養系統內的理財專員，成為服務高價值客戶的理財規劃師。
證券公司的投資顧問：一部分研究所內的證券分析師將比較容易轉型為CFP，而經紀業務部、資產管理部的客戶經理將會成為CFP，以完成證券公司在手續費傭金下調後向綜合理財服務轉變的戰略轉移。

保險公司的專業人員和保險業務員：保險公司的專業人員、培訓專員和優秀的業務人員將成為追求CFP的最活躍的隊伍，這不僅因為保險公司有最龐大的直接面向客戶的銷售隊伍，而且有優秀的培訓隊伍，使得CFP的學習得以大范圍的、有組織的推廣。基金公司專業人員及銷售和服務人員：目前我國19家基金公司管理67隻基金，其中大部分經營開放式基金，目前基金的銷售主要是代理行包銷，而且主要在封閉期前銷售，而在基金品種豐富、交易活躍的情況下、基金公司必將建立面向個人客戶的直銷和後援服務隊伍，這支隊伍中將誕生一些優秀的CFP，以滿足客戶選擇基金前的個人理財規劃的需求。
中介咨詢公司的專業人員：CFP公正、以客戶利益為導向的服務理念使得CFP將在一些中介機構的專業人員中盛產，這些專業公司包括會計師事務所、律師事務所、保險經紀人、私募基金以及一些中介咨詢機構中。一些管理顧問公司和培訓公司也會培養CFP，以分享個人理財人才培養的利益。（中國注冊理財規劃師協會http://www.cfp.org.cn/提供）

什麼是理財規劃師

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。具體工作就是運用專業知識幫助客戶在其可接受的風險范圍內進行有效、合理的規劃，為客戶設計出優化組合的資金管理方案，從而使客戶獲得理想的回報，實現自己的理財目標，免受財務困擾。

理財規劃師最早出現在美國，並與醫生、律師等一樣成為較受歡迎的職業。我國理財規劃師是近幾年才出現的，目前金融理財人員大多行使的是單項職能，不能滿足人們不斷看漲的理財服務需要。據專業理財網站的一項調查表明，人們在沒有得到專業理財人員的指導和咨詢時，一生中損失的個人財產高達20％甚至100％。

為提高我國理財人員的綜合素質，國家勞動和社會保障部出台《理財規劃師國家職業標准》，並在全國開展職業鑒定試點工作，理財規劃師是一個專業性極強的職業，從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域，並保持高水準職業道德，這樣才能真正做好理財規劃。

再給你一些資料參考一下:

一證在手 高薪無憂

中國未來十大高收入職業之一——
國家理財規劃師（CFP）職業資格認證培訓
招生簡章

隨著金融業的國際化發展，理財規劃師已經成為一種專門行業，專業的理財規劃人士非常緊缺，據保守估計，我國金融理財規劃師職業有20萬人的缺口，嚴重的缺口導致理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一。金融從業人員對理財規劃師認證的需求也日益迫切，具備理財規劃專業水準的人士，尤其是取得中華人民共和國職業資格的理財規劃師，必將成為中國金融職場的新寵兒。

一、主辦單位：南京仁人培訓中心（國家理財規劃師認證培訓品牌培訓機構）

二、培訓目標
●全面掌握理財規劃的基本知識和實際操作技能；
●系統傳授國際先進的理財規劃專業工具；
●傳播規范的現代國際理財服務理念；
●培養一大批既懂國際規則又具備高超理財技能的高級人才。

三、報考對象
1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、業務經理和理財員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經理；
3、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；
4、基金公司銷售經理、客戶服務人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
6、提供理財咨詢的其他專業人員，如注冊會計師、律師等。

四、培訓收益
1、 通過系統學習，掌握國際綜合理財的理念、技術和專業工具！
2、 獲得《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，縱橫金融職場，開拓事業前程！
3、 自然進入一個金融界專業交流平台，心靈互動、交流信息、互助合作、擴展商機！
4、把握實業資源和金融資源，為您的事業發展增添飛翔的雙翅！

五、報考條件

1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

六、培訓考試及認證
全國統考，每年5月、11月進行統考，共設3個考試科目。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，全國通用。

七、培訓特色

1、國際課程，本土特色：借鑒國際CFP的培訓標准，充分結合國內的實際情況，精選大量國內的實踐案例，由具有從業及授課經驗的著名高校金融專家、學者以及社會各界知名理財專家、資深實戰專家授課。

2、互動式教學：培訓以講授知識與體驗式學習相結合；講授知識框架、案例研究、項目分析、小組討論和問題解答；邀請國內知名學者和商界精英分享成功經驗。

3、緊密結合實踐：可根據學員的需求有針對性地設計培訓方案，強化在理財規劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定製理財規劃報告額度能力和個人金融營銷的能力。

八、培訓考試時間
培訓時間：2007年8月18——11月10日（跨度4個月，每周六全天上課）
考試時間：2007年11月17日

九、收費標准（含：報名費、教材資料費、培訓費、考試費、評審費、證書費等）
1、助理理財規劃師（三級） 3800元
2、理財規劃師（二級） 6800元
（5月20日之前報名，返還現金200元；三人以上團體報名，每人返還現金200元）

十、報名事項
1、報名提交資料
（1）《國家職業資格鑒定審批表》
（2）身份證、學歷證書、專業技術職務證書原件及復印件（原件審驗後退回）；（3）從事專業工作年限證明；
（4）近期同底版免冠2寸照片4張。
2、報名時間：周一至周六 8:30—18:00
3、報名地點：南京市中華路420號606室仁人培訓中心
4、E-mail: lizhongyali [email protected]
5、MSN: tony-li [email protected]
6、咨詢熱線：025-52328611 52233358-8007
7、聯系人：李老師

詳情可登陸中國HR經理大聯盟、仁人成功網www.rr-success.com

❾ 理財規劃師從業證書怎麼考謝謝。

如果你參加的是2008年11月的考試。那麼估計2009年2，3月左右估計可以得到考試分數，等分數拿到以後，再等大概2個月左右就可以得到證書了。【歷史】2008年5月理財規劃師考試結束後。考試成績大概在7月到8月就可以知道成績了。考試成績發布時間是在2008年7，8月左右。2009年10月份證書才發下來。職業資格鑒定證書才發出來了。

❿ 理財規劃師需要職業技能資格證書嗎

朋友你好

助理理財規劃師(國家職業資格三級)(具備以下條件之一者)：

(1)連續從事本職業工作6年以上。

(2)以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和高等職業學校本專業或相關專業應屆畢業生。

(3)本專業或相關專業大學本專科三年級以上學生。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書。

理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)：

(1)連續從事本職業工作13年以上。

(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

(4)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，並取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。

(5)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

高級理財規劃師(國家職業資格一級)(具備以下條件之一者)：

(1)連續從事本職業工作19年以上。

(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培 訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

﹡本標准中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

祝你好運~